نکات مهم معامله الگوریتمی

بایگانی برچسب: آموزش بورس از صفر تا صد رایگان ، مقدماتی تا پیشرفته

آموزش بورس از مقدماتی ترین تا پیشرفته ترین موضوعات مرتبط با بورس را در بر می گیرد. شاید بتوان گفت از ابتدایی ترین موضوعاتی که یک فرد مایل هست تا در بورس فعالیت داشته باشد آن است که چگونه باید وارد بورس شد. ثبت نام و روش های آن به همراه مراحل انجام ثبت نام به عنوان ابتدایی ترین موضوعاتی است که در ورود به بورس مورد توجه می باشد.

شما با آموزش بورس و کسب تجربه در این بازار در واقع قادر خواهید بود تحلیل های خود را با دقت بیشتری انجام دهید، سود بیشتری از بازار کسب کنید و از ضررهای خود بکاهید. در آموزش بورس به زبان ساده با مفاهیم و اصطلاحات بورسی آشنا خواهید شد، سرمایه گذاری در بورس را به صورت گام به گام یا از صفر تا صد آموزش خواهید دید، درک کافی از مفاهیم تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال خواهید داشت و در کل آنچه را که یک سرمایه گذار مبتدی و یک سرمایه گذار حرفه ای لازم است بداند را خواهید آموخت.

قدم دوم بعد از آن که وارد بورس شدید، معامله گری و چگونگی نحوه خرید و فروش سهام در بورس است. در این خصوص نیز می توان به دوره های متنوع نکات مهم معامله الگوریتمی یا مختلفی که برای معامله گری گذاشته می شود و یا کارگاه هایی که در این خصوص برگزار می گردد، رجوع نمود.

اما در این کارگاه ها چه مطالبی آموزش داده می شود. بیشتر در خصوص تحلیلهایی که باید انجام داد مطالبی ارائه می شود. کارگزاری ها و وظایف آنها تشریح می شود. انواع نهادها و مراکزی با آنها سر و کار داریم معرفی می شود. از سویی کارگزاری می تواند برای افرادی که تمایل به یادگیری اصول مختلف حاکم بر بورس ندارند، بسیار مناسب باشد. زیرا کارشناسان حاضر در کارگزاری ها به عنوان وکلایی هستند که از طرف دیگر افراد به خرید و فروش می پردازند. ارائه همین مطالب به افراد به خصوص آنهایی که مبتدی هستند، می تواند راهنمای بزرگی باشد تا در این دنیای بزرگ سردر گم نباشند و مسیر خود را به درستی انتخاب نمایند. در نهایت تحلیل های تکمیلی روش های روز دنیا نیز وجود دارد که برای متخصصان حوزه بورس می تواند مفید باشد. یکی از این روش ها معاملات الگوریتمی است که باعث تحول در بورس شده است.

آموزش بورس گام به گام صورت می پذیرد

باید پله پله پیش رفت تا به موفقیت دست یافت. در آموزش بورس می آموزیم که صبور باشیم و در کنار صبر، وقت شناس نیز باشیم. صبر برای رسیدن به زمانی مناسب برای انجام معامله و وقت شناسی برای این که زمان دقیق خرید یا فروش سهم را بدانیم. زمانی که برخی از بورس ها را مطالعه می نماییم به این نتیجه می رسیم که فراز و فرود آنها باعث موفقیت چند برابری یا نابودی سرمایه افراد شده است. عامل این موفقیت یا نابودی همین دو مسئله صبر و وقت شناسی است.

البته در آموزش بورس مطالب متعدد دیگری نیز مورد توجه است برخی محاسباتی و برخی روانشناختی یا جامعه شناختی می باشد. در بخش محاسباتی، علوم ریاضی، آمار و مالی در کنار یکدیگر متغیرها را تحلیل می کنند و علوم کامپیوتر به ارائه کدهای محاسباتی می پردازد. علم اقتصاد نیز در کنار این علوم تحلیل را کامل می نماید. در همین حال علوم روانشناسی و جامعه شناسی نیز در کنار سیاست روز کمک خواهند کرد تا شرایط برای انجام معامله دقیق و صحیح شکل بگیرد. در نتیجه در آموزش بورس فقط با یک علم سر و کار نداریم بلکه علوم مختلف در کنار یکدیگر جمع شده اند تا بتوان یک پرتفوی سودآور را ایجاد نمود. آموزش بورس یک دوره جامع است که شاید چند ماه به طول انجامد اما دوره ای است که بسیار مفید می باشد.

در این قسمت سایت آموزش بورس از صفر تا صد را برای شما عزیزان تهیه کردیم امیدواریم مورد رضایت شما قرار گیرد . آموزش بورس از صفر تا صد رایگان ، همچنین از مقدماتی تا پیشرفته به صورت نوشتاری در اختیار شما عزیزان قرار داده میشود .

پکیج کامل آموزش بورس صفر تا صد – خرید آموزش بورس گام به گام و مبتدی تا پیشرفته

کاملترین پکیج آموزش بورس؛ آموزش بورس به صورت گام نکات مهم معامله الگوریتمی به گام از سطوح مبتدی تا پیشرفته آموزش بورس چه مزایایی دارد؟ از آنجا که سرمایه گذاری در بورس نیاز به تحقیق و ریسک پذیری است، همیشه توصیه می شود قبل از ورود به بورس و یا هرگونه تصمیم گیری، آموزش …

آموزش بورس قسمت 30 – لیست و معرفی بهترین کارگزاری های بورس سهام تهران

لیست و معرفی بهترین کارگزاری های بورس سهام تهران چارت ایران : بورس را می توان بازاری نامید که عملیات داد و ستد سهام و اوراق بهادار و خرید و فروش کالاها و ارز در آن انجام می شود. در اکثر کشورها بورس به عنوان یک مرکز بزرگ سرمایه گذاری …

آموزش بورس قسمت 29 – سایت های اینترنتی مرتبط با بورس اوراق بهادار

آدرس سایت های اینترنتی مرتبط با بورس اوراق بهادار اطلاعات در بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار نقش مهمی را ایفا می‌کند. تفاوتی ندارد که شما یک تحلیلگر حرفه‌ای باشید و یا اینکه برای دریافت راهنمایی جهت سرمایه‌گذاری، از خدمات شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری استفاده کنید، یا اینکه حتی بخواهید قیمت …

آموزش بورس قسمت 28 – روانشناسی بازار بورس و سرمایه گذاری چیست

مقدمه سرمایه گذاری و روانشناسی به طور سنتی، آموزه رایج در علوم مالی این ایده را که روانشناسی شخصی فرد می تواند در تصمیمات سرمایه گذاری نقش داشته باشد، را رد کرده است. شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت …

آموزش بورس قسمت 27 – حقوق سهامداران بورس

مقدمه حقوق سهامداران بورس هر یک از سهامداران با سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت های بورسی منافع و حقوقی دارند که امکان نقض آن وجود ندارد و باید از آن مطلع باشند؛ حقوق و منافعی که ناشی از مالکیت سهام شرکت های بورسی است در قانون تجارت کاملا مشخص …

آموزش بورس قسمت 27 – شرایط پذیرش شرکت های جدید در بورس و فرابورس چیست

شرایط پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس برخی از اصطلاحات در پذیرش شرکت ها مشاور پذیرش: شخصی است که به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می دهد. متقاضی پذیرش: شخص حقوقی است …

آموزش بورس قسمت 26 – کاربرد تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در بورس مزایا و معایب

تحلیل تکنیکال و بنیادی به صورت سنتی دو روش برای تحلیل قیمت سهام در بازارهای مالی وجود دارد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. به افرادی که با استفاده از تحلیل تکنیکال، قیمت آتی سهام را پیش بینی می کنند، اصطلاحا تحلیل گر تکنیکال و افرادی را که با استفاده از …

آموزش بورس قسمت 25 – نسبت های مالی چیست – آموزش کامل و فرمول محاسبه آن

نسبت های مالی بورس چیست – آموزش کامل و فرمول محاسبه آن مقدمه چارت ایران : رابطه بین دو یا چند رقم از یک صورت مالی را نسبت های مالی گویند. با محاسبه نسبت های مالی و سپس تجزیه و تحلیل آنها نقاط ضعف و قوت شرکت مشخص می شود …

آموزش بورس قسمت 24 – انواع صورت های مالی

آموزش بورس قسمت 24 – انواع صورت‎های مالی مقدمه معمولا سهامدارن شرکت بیش از هر کس دیگری به صورت‎های مالی شرکت علاقه دارند. هدف سرمایه گذاران از بررسی صورت‎های مالی ، بررسی سودآوری شرکت، بررسی عملکرد مدیران شرکت و بررسی وضعیت مالی و قدرت نقدینگی شرکت در ایفای تعهدات و …

آموزش بورس قسمت 23 – افزایش سرمایه چیست – بهترین نوع افزایش سرمایه – فرمول محاسبه افزایش سرمایه

آموزش بورس افزایش سرمایه چیست – بهترین نوع افزایش سرمایه – فرمول محاسبه افزایش سرمایه بیشتر شرکت‎ها در طی چرخه حیات و فعالیت خود در مقاطعی از زمان به دلایل مختلفی همچون توسعه فعالیت‎های جاری خود، حفظ قدرت رقابت و یا اصلاح و بهبود ساختار مالی خود نیاز به منابع …

آموزش بورس قسمت بیست و دوم روش های عرضه اولیه جذابیت‎های عرضه اولیه سهام

آموزش بورس قسمت بیست و دوم روش های عرضه اولیه جذابیت‎های عرضه اولیه سهام شرکت‎ها برای توسعه و رشد کسب و کار خود نیاز به سرمایه و منابع مالی کافی دارند و این منابع را یا از طریق استفاده از بدهی و یا ورود به بورس و انتشار سهام فراهم …

آموزش بورس قسمت بیست و یکم – کارمزد در بازار سرمایه

کارمزدها در بازار سرمایه هر معامله‎ای که در بازار سرمایه انجام می‎شود دارای کارمزد مخصوص به خود می‎باشد. اینکه ورقه بهادار مورد معامله از چه نوعی باشد، معامله از نوع خرید یا فروش باشد و اینکه در کدام بازار (بورس، فربورس، بورس کالا و …) این معامله انجام شود، کارمزدها …

دانلود مجموعه کامل انیمیشن های الفبای بورس

الفبای بورس از دید سازمان بورس اوراق بهادار تهران الفبای بورس، شامل سرفصل هایی است که آموزش بورس را بسیار ساده و روان ارائه می دهد. این سرفصل ها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران آماده شده است. در این مقاله به بررسی تعدادی از مفاهیم الفبای بورس می پردازیم. …

آموزش بورس قسمت بیستم – روش های خرید و فروش سهام در بورس

روش های خرید و فروش سهام 1. دریافت کد معاملاتی یا کد بورسی اولین گام برای خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار، دریافت کد سهامداری (کد معاملاتی بورس) می باشد. هر شخص پس از کسب دانش ابتدایی در زمینه معاملات بورس اوراق بهادار و اطلاع از مزایای این …

آموزش بورس قسمت نوزدهم – معرفی شرکت های کارگزاری و معیارهای انتخاب

وظایف کارگزاران و معرفی شرکت های کارگزاری و معیارهای انتخاب 1. شرکت های کارگزاری کارگزاری ها، اشخاص حقوقی هستند که خرید و فروش سهام توسط آنان صورت می گیرد. کارگزاری ها در این خرید و فروش ها، به نمایندگی از خریداران یا فروشندگان سهام، معامله انجام می دهند و در …

وب گردی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از زحمات و تلاش های مدیران و کارکنان بانک ملت بابت عملکرد هفت ماهه امسال قدردانی کرد.

دریافت غیرحضوری کد بورسی و ثبت‌نام آنلاین کارگزاری، تجربه سرمایه‌گذاری در بازار سهام را دل‌نشین‌تر کرده است. هر چند…

شرکت های تولید کننده زغال در فرآیند تولید زغال فشرده از کوره های صنعتی و دستگاه تولید زغال متنوع استفاده می کنند که به…

پس از باز شدن تدریجی پای اینترنت به بازار سرمایه در سال ۱۳۸۴ و آغاز شکل‌گیری معاملات بورس در بستری جدید، کم‌کم زمان…

یکی از گام‌های مهم در مسیر سرمایه‌گذاری موفق، انتخاب یک کارگزاری مناسب است. کارگزاری‌ها رابط میان سرمایه‌گذاران و…

شرکت فولاد متیل ۲۹سال پیش با هدف توزیع عادلانه ورق در سطح کشور توسط شرکت فولاد مبارکه تاسیس شد. هرچند برنامه‌های…

در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی برای مهارویروس کرونا بازار بزرگ ایران بار دیگر آمادگی خود را جهت احداث نقاهتگاه…

دستگاه میوه خشک کن معمولا از چندین سبد و یک سرپوش درست شده است. این دستگاه دارای یک المنت حرارتی و فن مخصوص است که با…

وقتی صحبت از حقوق بازیکنان فوتبال می‌شود شاید بتوان گفت هیچ تیمی مثل تیم های لیگ برتر انگلیس به بازیکنان خود بها…

استارتاپ به پروژه‌هایی گفته می‌شود که در جریان آن یک ایده خام، به کمک تلاش و کوشش یک گروه به تولید یک محصول و یا یک…

بانک ملت و سازمان حج و زیارت با هدف افزایش سطح تعاملات، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

دکتر اکبر تقوی شوازی؛ مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صمت…

فیداراویل شرکتی مطمئن در زمینه ی خرید و فروش انواع روانکار ها با بهترین کیفیت ها و نازل ترین قیمت ها .

روغن ها یکی از ضروریات پخت و پز در زندگی ما هستند و بدون روغن تقریبا آشپزی غیرممکن است. روغن های گیاهی از جمله ذرت،…

بسیاری از شاغلان، مجردها و در کل افرادی که مشغله زیادی دارند و زمان کم، معتقدند که صرفه اقتصادی پیتزای منجمد در کنار…

اصول اساسی درباره معاملات فارکس

این همان چیزی است که باید درباره معاملات یاد بگیرید. این اصول به شما یاد می دهند که اجازه ندهید پول، شما را کنترل کند.
گفتن این حرف آسان تر از اجرا کردن آن است به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفته ایم تا با ذکر نکات مهم تازه واردان دنیای معاملات را راهنمایی کنیم.

با گسترش بازار امروزی و سهولت دسترسی به اینترنت، معامله گران تازه وارد مواردی را می خوانند که چندان مناسب آنها نیست اما امروز در این مقاله مطالبی را می خوانید که به شما چیزی را آموزش نمی دهند بلکه تصویر بزرگتری را ارائه می دهد.

«اگر برای پول کار می کنید ، قدرت را به کارفرمای خود می دهید. اگر پول برای شما کار کند، قدرت را حفظ کرده و آن را کنترل می کنید. » (پدر پولدار ، پدر فقیر، رابرت کیوساکی)

چه کسی دنیا را اداره می کند؟

معامله گران معمولاً به این واقعیت کلیدی که همه بازارها به یک شکل اداره نمی شوند توجه نمی کنند.

در بازار سهام همه چیز واضح است. جریان پول، تعیین قیمت ها را مشخص می کند اما این جریان گاهی اوقات می تواند از متن بازار آزاد خارج شود.
با این وجود، زمانی که پول به بازار فارکس وارد می شود تقریباً همه چیز براساس روش های بانکی عمل می کند. بانک های بزرگ از جمله سیتی بانک ، دویچه بانک ، بانک Chase و HSBC قیمت ها را در مسیر مخالف معاملات بازار دستکاری می کنند.سعی کنید در این زمینه اطلاعات و آموزش های لازم را دریافت کنید و اجازه ندهید که افکار غالب بر تفکر انتقادی شما تأثیر بگذارد.

«یکی از دلایلی که ثروتمندان ثروتمندتر می شوند ، فقرا فقیرتر می نکات مهم معامله الگوریتمی شوند و طبقه متوسط ​​در بدهی مبارزه می کند این است که موضوع پول در خانه تدریس می شود نه در مدرسه.»(رابرت کیوساکی)

ارزش پول چیست؟

وقتی به سهام یا کالاها فکر می کنیم، به ترازنامه ها، دارایی ها و محصولاتی فکر می کنیم که به ما در تعیین قیمت دارایی ها کمک می کنند.
معمولاً معامله گران نسبت به عملکرد متفاوت ارزها بی توجهند. بنابراین ، وقتی معامله گران می خواهند پرتفولیو خود را گسترش دهند و معاملات فارکس را آغاز کنند، از طبیعت و ماهیت ارزهای امروزی غافل می شوند.
ارزهایی که ما امروزه با آنها سروکار داریم، فیات هستند به این معنا که به خودی خود مانند طلا ارزشمند نیستند. توجه داشته باشید که ارزش ارزها توسط بانک های بزرگ تعیین می شوند.

به شما توصیه می کنیم که قبل از شروع معاملات، نوع ارز خود را مشخص کنید و تفاوت های ضروری را بین نمادهای مختلف معاملاتی، ابزار و بازارها را شناسایی کنید.
« یک فرد تحصیل کرده می تواند از نظر شغلی موفق باشد و از نظر اقتصادی بی سواد» (رابرت کیوساکی)

افراد به کجا رفته اند؟

زمانی که معامله گران برای اولین بار معاملات خود را آغاز می کنند به دنبال محتوای ارزشمند و ساپورتی در زمینه ارتقای خود هستند اما هنوز هم افرادی هستند که به اشتباه فکر گروهی از افراد را دنبال می کنند و به سرعت به جمعیتی بازنده تبدیل می شوند. چرا این اتفاق می افتد؟

ذهنیت معامله گرانی که براساس تفکر گله ای پایه ریزی شده است، به مهارت، دانش و تجربه تحلیلی خود اعتمادی ندارد، به همین دلیل نمی توانند در مدت طولانی در دنیای معاملات باقی بمانند.
ثانیا، اگر شما یک معامله گر فارکس هستید و فقط به دنبال مناطقی در نمودار باشید که سایر معامله گران نیز در آن حضور داشته باشند، به زودی با شکست روبرو می شوید زیرا بانک های بزرگ قطعاً وارد عمل می شوند و جهت قیمت را تغییر می دهند.

سعی کنید از اطلاعاتی که به شما چنین تفکری را القا می کنند دوری کنید.سیستم معاملاتی تان باید به گونه ای باشد که شما را از بانک های بزرگ دور نگه دارد نه اینکه شما را تحت سلطه آنها قرار دهد.

«بیشتر مردم همراه با جمعیت پیش می روند و تنها به دلیل اینکه دیگران آن را انجام می دهند در این مسیر پیش می روند.» (رابرت کیوساکی)

ثروتمند شدن در 30 روز

مشاوره معاملاتی شما برای همیشه در کنارتان حضور ندارد. به همین دلیل باید بازی کردن را یاد بگیرید.
اگرچه که افراد ثروتمند مشاوران عالی دارند که سال ها با آنها کار می کنند اما ابتدا این خود نکات مهم معامله الگوریتمی معامله گر است که باید نحوه معامله کردن را یاد بگیرد.
اگر نمی دانید که می خواهید از چه سبک معاملاتی یا استراتژی استفاده کنید، ربات های معاملاتی نیز نمی توانند در این زمینه به شما کمک کنند.

موارد مهم و اهداف خود را در معاملات مشخص کنید و گول وعده های دروغین و پربازده را نخورید.
«هیچ فرصتی برای سرمایه گذاری بد نیست ، اما کارآفرینان و سرمایه گذاران بد همیشه وجود دارند.» (رابرت کیوساکی)

شما چه کسی هستید؟

به عنوان یک انسان ، صرف نظر از جنسیت ، احساسات مختلفی را تجربه می کنید که باعث حرکت رو به جلوی شما می شود و یا نسبت به پیشروی در آن مسیر به شما هشدار می دهد.
با این حال، گاهی اوقات، این احساسات ما را وادار به انجام کارهایی می کنند که نباید انجام دهیم برای مثال ممکن است از لوریج های بالا استفاده کنیم و یا معاملات زیادی را انجام دهیم.این موارد همیشه ادامه پیدا نمی کنند و دیر یا زود باعث شکست شما می شوند.

به شما توصیه می کنیم که شناخت کافی از خود بدست آورید، اهداف خود را بشناسید و به این ترتیب عملکرد خود را کنترل کنید. برای این کار می توانید از تست های روانشناسی معاملات استفاده کنید.

«احساسات همان چیزی است که ما را انسان و واقعی می کند.. کلمه «احساس» مخفف انرژی در حرکت است.
در مورد احساسات خود صادق باشید و از ذهن و عواطف خود به نفع خود استفاده کنید ، نه در برابر خود. » (رابرت کیوساکی)

آیا همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار داده اید؟

افراد با تجربه چه کاری انجام می دهند؟ این افراد علاوه بر تکیه بر تجربیات خود سعی می کنند دارایی هی متنوعی را انتخاب کنند. آنها هرگز سود خود را محدود به یک بازار نمی کنند.
اگر شما جزو معامله گران ارزهای کریپتو هستید در ابتدا باید کوین های مختلفی را انتخاب کنید.اگر جزو معامله گران فارکس باشید باید جفت ارزهای مختلفی را معامله کنید. برای اینکه به یک منبع درآمد وابسته نباشید باید بازارهای مختلفی را انتخاب کنید.

اطمینان حاصل کنید که شباهت ها و تفاوت های بازارها را درک کرده اید و همیشه پول خود را مدیریت می کنید
«وقتی صحبت از پول می شود ، تنها مهارتی که اکثر مردم می دانند سخت کوشی است.»(رابرت کیوساکی)

چگونه معامله گران از مسیر درست منحرف می شوند؟

برخی از معامله گران زمانی که ضرر را تجربه می کنند، بیش از حد واکنش نشان می دهند به همین دلیل سعی می کنند برای جبران ضرر خود، معاملات جدیدی را انجام دهند که تنها با این کار حساب معاملاتی خود را نابود می کنند.
در چنین شرایطی باید ضرر خود را بپذیرید و از کامپیوتر فاصله بگیرید. تنها در این صورت است که می توانید هوشمندانه عمل کنید و از اشتباهات خود درس بگیرید.
از ژورنال معاملاتی استفاده کنید و جزئیات معاملات خود را در آن یادداشت کنید تا به این ترتیب بتوانید خطاها و اشتباهات خود را شناسایی کنید و بعد از آن با ارتقای مدیریت پول، سیستم معاملاتی و استراتژی خود نتایج معاملات را به نفع خود تغییر دهید.

«ثروت توانایی فردی است که می تواند روزهای زیادی زنده بماند . یا اگر امروز کار نکنید ، تا کی می توانید نکات مهم معامله الگوریتمی زنده بمانید؟» (رابرت کیوساکی)

چگونه می توانید به معامله گر حرفه ای تبدیل شوید؟

نسبت به خود آگاه شوید و نقاط ضعف، الگوریتم و مهارت های خود را شناسایی کنید و به این ترتیب فضا را برای پیشرفت خود باز کنید. اگر می خواهید در دنیای معاملات ماندگار شوید، بازی کردن را یاد بگیرید، از ذهنیت کازینویی دوری کنید، صبر کنید و پشتکار داشته باشید.

توجه داشته باشید که نمی توانید در مدت زمان کوتاهی به رضایت در معاملات خود برسید.
اکیداً به شما توصیه می کنیم که قبل از انجام معاملات و وارد شدن به دنیای حرفه ای، معاملات خود را در حساب دمو انجام دهید، استراتژی خود را آزمایش کنید، ژورنال معاملاتی تهیه کنید و سپس با پول واقعی وارد میدان شوید.

انجام معاملات به صورت حرفه ای برای داشتن درآمد روزانه است. سعی کنید در این مبارزه بسیار ثابت قدم باشید.
«بین فقیر بودن و شکست خوردن تفاوت وجود دارد. شکست موقت و فقر ابدی است.» (رابرت کیوساکی)

اگر همیشه احساسات بد و کمبود را تجربه می کنید نمی توانید پتانسیل بازار را برای کسب سود ببینید و پتانسیل خود را در برابر ضرر افزایش دهید. برخی افراد نسبت به موفقیت و برخی دیگر از شکست واهمه دارند. سوال این است که شما چه راهی را درباره این موضوع در پیش می گیرید؟

حجم معاملات بورس ۴۰ درصد افت کرد / نکات کلیدی مدنظر دولت جدید

یک کارشناس با اشاره به افت ۴۰ درصدی حجم معاملات نسبت به سه ماه اول سال گذشته و لزوم اصلاحاتی در تغییر مسیر بازار، نکات کلیدی که باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد را اعلام کرد.

فردین آقابزرگی با ارزیابی روند معاملات در سه ماهه نخست سال به ایرنا اعلام کرد: معاملات بورس در سال ۹۹ با وجود سود و زیانی که برخی از فعالان بازار تجربه کردند، توام با رکوردهای استثنایی بود. بازار سرمایه در سال ۹۹ سالی پر فراز و نشیب را در معاملات تجربه کرد و شاهد اتفاقاتی از جمله تغییر سه رییس سازمان بورس، رشد شاخص کل در ۳ ماهه ابتدای سال به میزان ۱۶۰ درصد و افزایش چشمگیر و چند برابری حجم معاملات بود.

بنابراین با توجه به چنین شرایطی، روند معاملات بازار در سه ماه نخست سال جاری قابل مقایسه با وضعیت بازار در بهار سال ۹۹ نیست. هرچند اکنون حجم معاملات بورس نسبت به ۶ ماه گذشته افزایش پیدا کرد اما در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با افتی ۴۰ درصدی همراه شده است.

نکات کلیدی مدنظر دولت جدید

با مشخص شدن نتیجه انتخابات، بازار سرمایه دغدغه های سیاسی را تاحدود زیادی پشت سر گذاشت و به نظر می رسد با استفاده از تجربیات بسیار آموزنده سال ۹۹ می توان نقشه راه مناسب و راهبردی را در امر سرمایه گذاری برای سال جاری ترسیم کرد.

لزوم توجه بیشتر به نحوه تامین مالی صنعت و تولید از بازار اولیه، اهمیت و نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی با محوریت بخش خصوصی، درک منافع مشترک و ثبات نکات مهم معامله الگوریتمی در تصمیمات اقتصادی، رسمیت شناختن سازمان بورس به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی و مستقل از جمله مسایلی هستند که باید در دولت جدید در دستور کار مسئولان برای بهبود وضعیت بازار در دستور کار قرا بگیرد.

اصلاح و تغییر زیر ساخت ها برای تغییر مسیر بازار

اصلاح و تغییر زیر ساخت های بازار سرمایه از جمله اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، حذف تدریجی دامنه نوسان قیمت و کاهش دخالت دستوری در امور شرکت‌های بورسی و تحمیل قیمت بدون توجه به ساز و کار عرضه و تقاضا از دیگر مسایلی هستند که اعمال آنها می تواند مسیر بازار را تغییر دهد و زمینه رونق معاملات را فراهم کند.

مدیریت ریسک با سرمایه گذاری غیر مستقیم

افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در بورس هستند باید بطور حتم به ریسک های تهدیدکننده توجه کنند و این موضوع را سرلوحه سرمایه گذاری قرار دهند که هیچ سرمایه گذاری بدون ریسک نخواهد بود. میزان ریسک سرمایه گذاری متفاوت است. سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری یا مراجعه به نهادهای مالی دارای مجوز در امر مشاوره، روش صحیح سرمایه گذاری است که می تواند بازدهی و ریسک سرمایه گذاری را به بهترین شکل ممکن، مدیریت کند.

خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟

سرمایه‌گذاری در بورس می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. در این مقاله می‌خواهیم به یکی از روش های معامله مستقیم در بورس اشاره کنیم. شاید قبلاً این اصطلاح را در بین گفتگوهای فعالان بورس شنیده‌اید که بهتر است خرید سهام به‌صورت پله ای انجام شود، اما استراتژی خرید پله ای چیست، خرید پله ای در بورس چگونه انجام می شود و چه مزایا و معایبی در خرید پله ای وجود دارد؟ در ادامه نکاتی را درباره خرید و فروش پله‌ای با هم مطالعه خواهیم کرد.

در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

خرید پله ای چیست؟

خرید پله ای به زبان ساده یعنی اینکه خرید سهام در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت‌های متفاوت انجام گیرد. گاهی اوقات برخی سرمایه‌گذاران زمانی که از پتانسیل رشد یک سهم آگاهی دارند اما از وضعیت کوتاه‌مدت آن اطمینان ندارد، خرید‌های خود را به بخش‌های مختلف تقسیم می‌کنند.

با این روش معامله، در هر بار، بخشی از سرمایه برای انجام سفارش وارد بازار می‌شود. به این ترتیب اگر تحلیل و تصمیم معامله‌گر اشتباه بود، ضرر زیادی را متحمل نخواهد شد، زیرا با همه دارایی خود وارد بازار نشده است.

بنابراین می‌توان خرید پله ای را خرید مرحله به مرحله دانست که یک روش معاملاتی برای جبران ضرر است. به این نکته باید دقت کرد که جبران ضرر با کاهش ریسک متفاوت است. زیرا خرید پله ای اگر به درستی صورت نگیرد می‌تواند ریسک معامله را افزایش دهد.

کاهش میانگین خرید (خرید پله‌ای در صورت افت قیمت)

کم‌کردن میانگین خرید (averaging down) شرایطی است که پس از خرید یک سهم، قیمت آن افت می‌کند و سرمایه‌گذار در قیمت پایین‌تری آن سهام را دوباره خریداری می‌کند.

نکته قابل توجه آن که استرانژی کم کردن میانگین باید پس از تحلیل یک سهم بر اساس روش‌های مختلف (تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی) انجام شود و بدون داشتن تحلیل مناسب، نباید اقدام به اتخاذ این استراتژی کرد. هدف از اینکار کاهش متوسط قیمت خرید است، اما آیا اینکار به سود بیشتر منجر می‌شود یا اینکه تنها باعث زیان بیشتر خواهد شد؟

نظرات گوناگون درباره خرید پله ای

نظرات مختلفی در مورد خرید و فروش پله‌ای سهام در بین سرمایه‌گذاران و معامله‌گران وجود دارد. طرفداران این روش، معتقدند که کم کردن میانگین خرید با خرید پله ای، روشی مناسب برای سرمایه‌گذاری است. اما مخالفان اعتقاد دارند این روش تنها به فاجعه و ضرر بزرگتر ختم می‌شود.

اغلب کسانی که طرفدار این روش هستند دیدگاه بلندمدتی به سرمایه گذاری در بورس دارند و بر خلاف روند قیمت آن سهم یا آن دارایی عمل می‌کنند. برای مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار با دیدگاه بلندمدت سهام شرکت فولاد خوزستان را خریداری کرده و اعتقاد دارد که چشم‌انداز این شرکت مثبت است. در صورتی که قیمت سهام این شرکت افت کند، این سرمایه‌گذار تمایل دارد به این افت قیمت به عنوان فرصتی برای خرید بنگرد و احتمالا سایرین را به داشتن دیدگاه بدبینانه نسبت به چشم‌انداز بلندمدت این شرکت متهم می‌کند.

چنین سرمایه‌گذارانی اقدام خودشان را به عنوان “خرید یک کالای تخفیف‌دار” در نظر می‌گیرند و اغلب چنین می‌گویند که “اگر شما سهام را در قیمت ۳۰۰ تومان مناسب دیدید و آنرا خریداری کردید، حالا که به ۲۵۰ تومان رسیده باید خوشحال باشید، زیرا مانند یک کالای تخفیف خورده است و می‌توانید مقدار بیشتری از آن خریداری کنید”

در سمت دیگر، سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی هستند که معمولا دیدگاه کوتاه‌مدت‌تری دارند و کاهش قیمت سهام را پیش‌زمینه اتفاقات بدتر در آینده می‌دانند. این معامله‌گران به جای اینکه خلاف روند وارد بازار شوند، تمایل دارند در مسیر روند معامله کنند. این افراد اغلب خرید سهام در حال افت را به چاقوی در حال افتادن تشبیه می‌کنند و می‌گویند “هیچگاه سعی نکنید چاقوی در حال سقوط را بگیرید”. این نوع از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تمایل دارند برای توجیه تصمیمات‌شان در سرمایه‌گذاری، به اندیکاتورهای تکنیکال مانند price momentum تکیه کنند.

اگر همان سرمایه‌گذار با دیدگاه کوتاه‌مدت سهام ایران خودرو را در ۳۰۰ تومان خریده باشد، شاید حدضرر خود را روی ۲۵۰ تومان قرار دهد و در صورتی که قیمت به پایین‌تر از این رقم برسد، سهام خود را بفروشد. چنین سرمایه‌گذارانی که دیدگاه کوتاه مدت دارند علاقه‌ای به کم کردن میانگین نشان نمی‌دهند زیرا کاهش میانگین را اضافه کردن سرمایه به یک سرمایه‌گذاری بد می‌دانند.

مزایای کاهش میانگین خرید

اصلی‌ترین مزیت کاهش میانگین خرید با خرید پله‌ای این است که سرمایه‌گذار می‌تواند میانگین قیمت خرید سهام را تا حد زیادی کاهش دهد و در صورتی که قیمت سهم رشد کند، به دلیل وجود قیمت سربه‌سر کمتر، سریعتر به سود برسد و به دلیل اینکه قیمت خرید او کاهش یافته، میزان سود نیز افزایش یابد. (در حالیکه اگر میانگین خرید خود را کم نمی‌کرد و قیمت بالاتر از قیمت خرید اولیه می‌رسید، سود کمتری بدست می‌آورد)

برای اینکه این موضوع برای شما شفاف شود فرض کنید شخص ۱۰۰۰۰ سهم ایران خودرو با قیمت ۳۰۰ تومان در پرتفوی خود دارد و حالا که قیمت به ۲۵۰ تومان رسیده، دوباره ۱۰۰۰۰ سهم دیگر را خریداری می‌کند. با اینکار میانگین خرید به ۲۷۵ تومان می‌رسد:

۱۰,۰۰۰ برگه سهم ۳۰۰ تومانی = ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ برگه سهم ۲۵۰ تومانی = ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جمعا ۲۰۰۰۰ برگه سهم با جمع خرید ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
متوسط قیمت خرید هر برگه سهم = ۲۷۵ تومان

فرض A : اگر قیمت سهام ایران خودرو به ۲۹۰ تومان برسد، سرمایه‌گذار در صورت فروش سهم، سود ۳۰۰ هزار تومانی را بدست می‌آورد:

فروش ۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۲۹۰ تومان = ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جمع مبلغ خرید = ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سود بدست آمده: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

فرض B : اگر قیمت سهام ایران خودرو به رشد خود ادامه دهد و به ۳۱۰ تومان برسد، سرمایه‌گذار در صورت فروش سهم، سود ۷۰۰ هزار تومانی را بدست می‌آورد:

فروش ۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۳۱۰ تومان = ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جمع مبلغ خرید = ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سود بدست آمده: ۷۰۰,۰۰۰ تومان

اما اگر شخص اقدام به کم کردن میانگین خرید نکرده بود در فرض A نه تنها سودی بدست نمی‌آورد بلکه ارزش هر سهم ۱۰ تومان از ارزش خرید وی کمتر بود و در فرض B نیز سودی که بدست می‌آورد ۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.

معایب کاهش میانگین خرید

کم کردن میانگین خرید با خرید دوبرابر همان سهم در زمانی که قیمت سهم در نهایت رشد می‌کند استراتژی خوبی است اما مشکل اینجاست که نمی‌توان بازار را به راحتی پیش‌بینی کرد و اگر قیمت سهم کاهش یابد، زیانی که سرمایه‌گذار متحمل شده بیشتر خواهد شد.

بنابراین سرمایه‌گذاران باید بسیار مراقب باشند و ریسک کاهش میانگین قیمت خرید را در نظر بگیرند. البته اینکار در اغلب مواقع ساده نیست و موضوع زمانی حادتر می‌شود که بازار با یک روند نزولی هیجانی روبرو شود.

عیب دیگر کم‌کردن میانگین با خرید و فروش پله ای، بهم خوردن توازن پرتفوی یا سبد دارایی است. به عنوان مثال اگر یک سرمایه‌گذار تصمیم گرفته که ۲۵ درصد از پرتفوی خود را به سهام پرریسک و پرنوسان اختصاص دهد، اگر شخص بازهم از این سهام خریداری کند درصد پرتفوی وی برای این دارایی افزایش خواهد یافت و توازن سبد خرید بهم خواهد خورد.

نکات کلیدی خرید و فروش پله ای

برخی از بزرگترین سرمایه‌گذاران دنیا، از جمله وارن بافت، از استراتژی کاهش میانگین خرید طی سال‌ها استفاده کرده‌اند. البته قبول داریم که سرمایه یک سرمایه‌گذار متوسط به اندازه سرمایه وارن بافت نیست، با این حال کاهش میانگین خرید در صورت پیاده‌سازی صحیح و در نظر گرفتن نکات زیر می‌تواند یک استراتژی سودآور باشد:

نکته ۱: نباید برای همه سهام موجود در پرتفوی، خرید پله ای را با هدف کاهش میانگین خرید انجام داد. کاهش میانگین خرید باید فقط برای تعداد خاصی از سهام شرکت‌ها که بنیاد قوی دارند به کار رود.
چنین شرکت‌هایی در بازه زمانی چندین ساله ثابت کرده‌اند که دارای جایگاه رقابتی قوی، بدهی کم، جریان پول مناسب و مدیریت خوب هستند و قیمت سهام‌شان از محدوده خاصی پایین‌تر نمی‌آید. شرکت‌هایی که ریسک ورشکستگی و یا افت شدید قیمت در آنها زیاد است گزینه‌ مناسب برای کاهش میانگین خرید نیست.

نکته ۲: قبل از کاهش میانگین خرید، سرمایه‌گذار باید بطور دقیق وضعیت بنیادی شرکت را بررسی کند تا بداند این کاهش قیمت موقتی است یا اینکه از یک تغییر بنیادی ناشی می‌شود؟ شاید کاهش قیمت سهام ناشی از یک وضعیت هیجانی موقتی در بازار باشد و هیچ تغییر بنیادی در شرکت رخ نداده باشد و شاید هم بالعکس، یک تغییر بنیادی در شرکت یا در صنعت به وجود آمده و کاهش قیمت ادامه‌دار است.

نکته ۳: استراتژی کاهش میانگین خرید زمانی که ترس کاذب و بیش‌از‌اندازه در بازار باعث کاهش قیمت سهام شده بهترین استراتژی است. در چنین زمان‌هایی، سهام با ارزش را می‌توان با قیمتی نازل خریداری کرد.
کلید اینجاست که در این شرایط، سهام شرکتی را انتخاب کنید که جایگاه آن به اندازه‌ای قوی است که پس از چنین هیجاناتی حداقل به قیمت سابق خود باز می‌گردد.

نتیجه گیری

خرید پله ای به معنای خرید سهام به‌صورت مرحله به مرحله است تا ضرر حاصل از معامله کاهش یاید، اما اگر به درستی اجرا نشود، باعث افزایش ضرر و متعاقب آن بالارفتن ریسک می‌شود. نظرات متفاوتی در بین سرمایه گذاران در مورد خرید و فروش پله ای و روش‌های آن وجود دارد و سرمایه‌گذاران بزرگی نیز از این روش استفاده می‌کنند. اگر به این روش اعتقاد دارید، بهتر است نکاتی که اشاره شد را در نظر بگیرید.