در بازار سرمایه راز و ورد جادویی برای موفق شدن وجود ندارد. راز موفقیت در بورس بررسی شرکت های خوب و خرید آنها در قیمت مناسب است.
چند راهکار مهم برای موفقیت در بورس
حتما شما نیز این جمله معروف که “استمرار موفقیت نسبت به کسب آن از اهمیت بیشتری برخوردار است” را بارها شنیده اید. به عقیده بسیاری از سرمایه گذاران بازار سهام یا بورس، موفقیت تنها در خرید سهام های ارزان و فروش آنها با قیمتی چند برابر که سود قابل توجه ای را برای شما به همراه دارد خلاصه می شود.
به گزارش پول‌نیوز، بحران اقتصادی و بازارهای راکد و بی ثبات سرمایه و بورس به طور کامل خط بطلانی بر این نظریات کشیده است. پس در ادامه با همراه باشید تا بتوانید با اتخاذ راه کارهای ارائه شده در این مقاله نقشی فعال و سرمایه گذاری موفق را دربورس اوراق بهادار تجربه نمایید.
انتخاب سهام مناسب
اولین گام پیش از سرمایه گذاری در بازار بورس انتخاب سهامی مناسب است. بررسی دقیق وضعیت سهام شرکت هایی که به واسطه گزارش های تحلیلی و تبلیغات رسانه ای به خرید آنها علاقمند شده اید از اهمیت بسیاری برخوردار است. با انجام این کار و انتخاب سهامی مناسب در واقع قسمت دشوار سرمایه گذاری در بورس را پشت سر گذاشته و می توانید به کسب سودی سرشار در آینده امیدوار باشید.
طرح های بلند مدت سرمایه گذاری
طرح های سرمایه گذاری کوتاه مدت در نگاه اول جذاب به نظر می رسند اما باید به این نکته توجه داشت که در آمد و سود حاصل از اینگونه سرمایه گذاری نمی تواند اعتبار و ثبات شما را در بازار بورس تضمین کند،. اما طرح و برنامه ریزی برای انجام سرمایه گذاری های بلند مدت در بورس توصیه همیشگی شرکت های تجاری و سرمایه گذاری بوده است.
سود بیشتر و تضمین شده مزیت اصلی این قبیل سرمایه گذاری ها در برابر سرمایه گذاری های کوتاه مدت است البته در صورتی که بازارهای سرمایه از ثبات لازم برخوردار باشند.
تنوع در خرید سهام
سرمایه گذاران باتجربه که از قدرت خطرپذیری بالاتری برخوردار هستند هیچ گاه حضور خود را در بازار بورس محدود به خرید سهام یک شرکت خاص نمی نمایند. آنها هم چنین از نقش کلیدی زمان در انجام فعالیت های تجاری و مالی آگاه هستند و با توجه به این عامل کلیدی در اموزش موفقیت در بورس زمان های مشخص اقدام به خرید سهام و سرمایه گذاری در بخش های جدید می نمایند. می توان گفت که سرمایه گذاری و خرید سهام در بورس یک تصمیم شخصی است که باید با حداکثر تمرکز، آگاهی و واقع بینی همراه باشد.
طرح و برنامه ریزی مدون
زمانی که قصد دارید پول خود را در بورس سرمایه گذاری نمایید برنامه ریزی و تدوین نحوه فعالیت شما از اهمیت بسیاری برخوردار است. طرح های دقیق و برنامه ریزی شده در جهت کنترل سرمایه و مدیریت گردش مالی،برای رسیدن شما به اهداف و تحقق خواسته هایتان نقش مهمی را ایفا می نماید.
نکته مهم دیگر اختصاص قسمتی از سرمایه خود به اموزش موفقیت در بورس عنوان بودجه پشتیبان است. این امر می تواند امنیت فعالیت های مالی و اقتصادی شما را در زمان بروز بحران های اقتصادی و تاثیر آن بر بازار بورس تامین نماید.
ثبات و تعیین اهداف مشخص
البته ارزش پولی که برای خرید سهام در بورس هزینه نموده اید با توجه به شرایط حاکم بر بازار قابل تغییر است، حفظ ثبات و تعیین اهداف مشخص می تواند عامل موفقیت شما در بازار سرمایه گذاری گردد. این امر می تواند زمان کافی را در اختیار شما قرار دهد تا با کسب مهارت های مورد نیاز، سرمایه گذاری های بزرگ و موفقی را در بورس انجام داده و از درآمد و سود سرشاری در آینده برخوردار شوید.
کنترل منظم وضعیت بازار و استفاده از آن در جهت شناخت بسترهای مناسب سرمایه گذاری می تواند آینده ای تضمین شده را برای شما به ارمغان بیاورد.
مدیریت سرمایه در بورس چگونه موفقیت شما را تضمین میکند؟
چگونگی مدیریت سرمایه در بورس یکی از موضوعاتی می باشد که هر سرمایه گذار در بدو ورود به بازارهای مالی باید آن را آموزش دیده و در معاملات خود استفاده کند. یکی از انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا هر بازار مالی دیگری کسب سود می باشد و این هدف موجب شده که بسیاری از سرمایه گذاران وارد این بازار شوند. اما هر سرمایه گذاری در بدو ورود به بازار بورس باید ریسک های این بازار را بپذیرد تا بتواند با آرامش در بازار معامله کند. قبل از ورود به بازارهای مالی و موفقیت در آن هر سرمایه گذاری به 3 اصل مهم و اساسی توجه کند که به شرح زیر می باشد.
- کسب دانش
- مدیریت سرمایه
- شناخت رفتار و روانشناسی بازار
سه اصل بالا از مهم ترین اصولی می باشد که هر سرمایه گذاری برای موفقیت در بازارهای مالی به آن نیاز دارد و به گونه ای که بدون رعایت اصول گفته شده آن چیزی که در نهایت نصیب سرمایه گذار می شود زیان است و تجربه سرمایه گذاران در بورس نیز موید همین موضوع بوده است. از طرفی یکی از اصول اصلی ذکر شده بحث های مربوط به مدیریت سرمایه در معاملات می باشد به گونه ای که مشاهده شده سرمایه گذاری با علم به موضوع و یادگیری دانش در حوزه مربوطه و از طرفی شناخت رفتار و روانشناسی بازار به سادگی سرمایه خود را از دست داده و علت آن هم عدم مدیریت سرمایه مناسب بوده است.
یکی از نکته هایی که در کلاس های آموزشی مربوط به مدیریت سرمایه در بورس به شدت بر روی آن تاکید دارم این است که سرمایه گذار به محض ورود به بازار سرمایه و در مرحله بعدی آموزش باید ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی حفظ سرمایه قرار دهد و در مرحله بعدی به کسب سود از بازار فکر کند. ایجاد این رویه از ابتدا موجب می شود که درگیر هیجان معاملات نشده و سعی کنید معاملات منظمی داشته باشید. پس از همان ابتدای ورود به بازار سرمایه یا هر بازار مالی دیگر دغدغه این را داشته باشید که سرمایه خود را حفظ کنید.
مبحث Drawdown
در بحث مربوط به مدیریت سرمایه در بورس بهتر است با مثالی این موضوع را روشن کنم. فرض کنید که شما با یک سرمایه ای وارد بازار بورس شده اید و به محض ورود به بورس حدود 30 درصد سرمایه تان را از دست داده اید. ایا با خود فکر کرده اید که برای جبران این ضرر باید به چه میزان سود کنید؟ بر اساس قانون Drawdown سرمایه گذاری که 30 درصد زیان کرده است باید حدود 43 درصد سود کند تا بتواند دوباره به اصل سرمایه خود برسد. حال اگر سرمایه گذار در این حالت 50 درصد زیان کند باید 100 درصد سود کند تا بتواند به اصل سرمایه خود برسد. این نشان میدهد که حفظ سرمایه در بازار باید اولویت هر سرمایه گذاری باشد و معاملات خود را به گونه ای تنظیم کند که با اطمینان خاطر وارد معامله شود.
معمولا افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند خیلی باید به این موضوع توجه کنند تا با هدف کسب سود کوتاه مدت به سادگی سرمایه خود را از دست ندهند چرا که گفتیم بدست اوردن اصل سرمایه در این حالت بسیار مشکل می باشد. پس حتما اولویت اول سرمایه گذار با فعالیت در هر بازار مالی باید حفظ سرمایه باشد. در بازارهایی مانند فارکس و یا بازار آتی سکه که دارای اهرم می باشد و سرمایه گذار قادر است با چند برابر سرمایه خود معامله کند، حساست موضوع به مراتب بیشتر است چرا که فرضا سرمایه گذار اگر با 5 برابر دارایی خود معامله کند؛ با فرض 1 واحد زیان در سرمایه در کل متحمل 5 واحد زیان می باشد و به همین دلیل باید حساسیت بالاتری نسبت به سرمایه گذاری خود داشته باشد.
محاسبه مقدار سود و زیان (R/R)
یکی از اصول اساسی مدیریت سرمایه در بورس این است که سرمایه گذار در هنگام ورود به معامله باید ریسک و در مقابل میزان بازده خود را تعیین کند ( تعیین میزان RISK/REWARD) قبل از انجام هر معامله سرمایه گذار باید میزان بازدهی خود را از سرمایه گذاری تعیین کند و در طرف مقابل نیز باید بررسی کند که اگر قیمت سهم کاهش پیدا کرد تا چه میزان در بازار زیان می کند. یعنی سرمایه گذار باید بررسی کند که به ازای هر واحد سود حاضر است چه مقدار زیان را تحمل کند. این موضوع به نحوی بررسی میزان ریسک در معاملات می باشد. به طور کلی میزان ریسک به ريوارد در هر معامله باید حداکثر برابر 0.5 باشد.
در مبحث مدیریت معاملات و تعیین R/R در معاملات؛ به عنوان مثال فرض كنيد که قصد خرید سهمی را در قیمت 210 تومان دارید و حد سود سهم 250 تومان و حد ضرر سهم نیز 160 تومان می باشد. آیا در این حالت وارد معامله می شوید؟؟ خب بهتر است بیاییم میزان سود و زیان خود در این معامله را مورد بررسی قرار دهیم. زمانی که سرمایه گذار حد سود 250 تومانی در معامله در نظر میگیرد یعنی انتشار سود 40 تومانی در معامله دارد و زمانی که حد زیان 170 تومانی در نظر میگیرد یعنی انتظار زیان 50 تومانی دارید. حال اگر RISK/REWARD را در این معامله حساب کنید (50/40= 1.25) به عدد 1.235 میرسید که عدد بالایی است و نشان میدهد اصلا نباید وارد این معامله شد چرا که مقدار این نسبت و شرایط ورود به یک معامله خوب را 0.5 در نظر گرفتیم. استفاده از تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مفید و موثر برای تعیین حد سود و حد زیان می باشد
چه میزان زیان را در معاملات لحاظ کنیم؟
یکی از مهم ترین سوالاتی که در کلاس های اموزشی در خصوص مدیریت سرمایه در بورس از من پرسیده می شود این است که چه مقدار زیان از معامله خارج شویم. نکته اول در این خصوص تعیین R/R در معاملات هست که در بخش بالا در خصوص آن صحبت کردیم. اما یکی از عواملی که موجب می شود سرمایه گذاران متحمل زیان زیادی شوند این است که یا حد زیان را در معاملات خود در نظر نمی گیرند و اجازه میدهند که زیانشنان بزرگ تر شده و دیگر تمایلی برای فروش سهم ندارند و یا اینکه با معاملات پی در پی و همراه با زیان باعث از بین رفتن سرمایه شان می شوند. گاهی اوقات میبینیم که معامله گر هیچ نظارتی بر حساب ها ندارد و به زیان اجازه پیشروی می دهد تا جایی که بخش زیادی از سرمایه اش را از دست میدهد. برای مدیریت معاملات باید مقدار زیان خود را طوری تنظیم کنید که در هر معامله بیشتر از 3% کل سرمایه وارد زیان نشوید. حال قصد داریم با یک مثال این بخش را توضیح دهیم. فرض کنید که 100 میلیون تومان دارید و قرار است سهمی مانند سایپا با قیمت 130 تومان را خریداری کنید. حد ضرر خود را در محدوده 100 تومان قرار داده اید. با توجه به در نظر گرفتن 3% زیان در هر معامله که مقدار آن برابر با 3 میلیون تومان می باشد سرمایه گذار باید 100000 برگ سهم خریداری کند و کل سرمایه درگیر در سهم هم 13 میلیون تومان می باشد که حدود 13 درصد کل سرمایه می باشد.
مدیریت سرمایه، طراحی یک سیستم معاملاتی
در مباحث مربوط به مدیریت سرمایه این را مد نظر داشته باشید که همیشه سرمایه گذاران در بازار سرمایه زیان میکنند اما نکته حائز اهمیت این است با یک مدیریت سرمایه درست و منطقی، برایند سوداوری مناسبی داشته باشند تا بتوانند فعالیت همیشگی در بازارهای مالی داشته باشند. از طرفی طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب که بتواند در هر مرحله پاسحگوی نیاز معاملاتی هر سرمایه گذاری باشد برای ترید کردن بسیار لازم و ضروری است. یعنی سرمایه گذاران برای طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب باید 6 مرحله را اجرا کنند که شامل:
مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید.
مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید.
مرحله سوم: نسبت ریسک و ریوارد خود را تعیین کنید.
مرحله چهارم: مقدار سرمایه ای که قصد ورود به سهم را دارید تعیین کنید.
مرحله پنجم: نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید.
مرحله ششم: از سیستم‌تان استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید.
هر سرمایه گذاری باید قبل از انجام معامله شش مرحله گفته شده را رعایت کند و این اطمینان خاطر را داشته باشد که مرحله به مرحله را اجرا کند . به عنوان مثال در مرحله پنجم گفته شده که ” نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید ” یعنی اگر وارد معامله ای شدید که به حد زیان رسید سریعا از معامله خارج شوید.
راز موفقیت در بورس
پیشنهاد می کنیم مقاله سود و درآمد سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟! را نیز در کاریمو آکادمی مطالعه بفرمایید.
بسیاری از فعالان بازار سرمایه تصمیمات خود را بر پایه احساسات، شایعات و یا تقلید کورکورانه از دیگران پایه گذاری می کنند و اغلب نتیجه این تصمیمات از دست دادن سرمایه و ضرر کردن است. با وجود اینکه با این روش معامله گران ضرر میکنند باز هم همان اشتباهات خود را ادامه می دهند و منتظر نتیجه معجره آسایی هستند.
یعنی وقتی کانال آقای فلانی میگوید که این سهم خیلی خوب است و آینده دار همین می شود ملاک تصمیم گیری و سهم را میخرند. بدون اینکه زحمت بررسی آن سهم را به خود بدهند! شاید این آقایی که سهم را معرفی کرده با گروهی دست به یکی کردند تا سهم را بالا ببرند و شما و پولتان ابزاری برای تحقق هدف او هستید.
راز موفقیت در بورس چیست؟
در بازار سرمایه راز و ورد جادویی برای موفق شدن وجود ندارد. راز موفقیت در بورس بررسی شرکت های خوب و خرید آنها در قیمت مناسب است.
به قول قدیمی ها که میگن :پنیر مفت فقط تو تله موش پیدا میشه.
با وجود این بسیاری از افراد حاضر به انجام این کار نیستند و به دنبال یک راه میانبر و ساده برای رسیدن به پول و سودهای رویایی هستند. اصولا در بازار سرمایه شنیدن توصیه درباره یک سهم بسیار در ذهن معامله گر اثر گذار است. حتی ممکن است فردی که این توصیه را درباره سهم کرده آدم حرفه ای و معامله گر خوبی نباشد. ولی ذهن معامله گر به دنبال پیدا کردن اشتراکات بین سهم توصیه شده و بازار میگردد. یعنی میخواهد خود را توجیه کند که این سهم خوب است و من میتوانم از آن سود خوبی ببرم!اما آیا واقعیت هم همینگونه است؟
بازار پر است از مثال های اینچنیی.چند وقت پیش فردی با مجموعه کاریمو تماس گرفت و گفت:«به پیشنهاد چند تحلیل گر و یک کارگذار ۴۰۰ میلیون تومان برای خرید ۵ سهم پرداخت کردم. و بعد از گذشت ۳ ماه پولم ۱۳۰ میلیون شده است.به اضافه اینکه به این افراد نزدیک ۴۰ میلیون حق مشاوره داده ام.!» به نظر شما مشکل این فرد کجاست؟ آیا شما هم این اشتباه را مرتکب شده اید.؟به نظر شما این فرد هم راز موفقیت در بورس را درست درک نکرده؟
حالا از کجا می توان فهمید که اسیر بازی دلال ها شده ایم؟
این سهم ها اصولا سه مدل دارند:
سهم های ماشین چینی وار:
یه سری سهم ها مثل ماشین چینی هستند. یعنی خیلی زرق و برق دارند اما کیفیت فنی و عملکرد خیلی بدی دارند. اسیر سهم های این چنینی نشوید. این سهم ها را دلال ها بزرگش میکنند. یک روز خبر افزایش سرمایه اش را میدهند٬ یک روز خبر راه اندازی خط تولید جدید و روز بعدی خبری دیگر و پر زرق و برق تر! سهم را باد میکنند٬ نظرها را به سهم جلب میکنند و بعد سهم را به همین افراد می فروشند و از سهم خارج می شوند. یادبگیرید که چکونه باید صورت مالی را بررسی کرد و چطور می توان از صحت این خبر ها مطمئن شد. باید راز موفقیت در بورس را یاد بگیرید و بدانید که موفقیت در بورس کار عجیبی نیست.
سهم های دوچرخه وار:
گاهی برخی سهم ها و صنعت مربوط به آنها مانند دوچرخه عمل میکنند.! طبیعتا دوچرخه زمانی حرکت می کند که هر دو چرخ در یک جهت حرکت کنند و حالتی غیر از این را برای حرکت دوچرخه نمی توان متصور بود.
حالا اشتباهی که رخ می دهد این است که ممکن است توصیه کننده به شما بگوید که این سهم بسیار عالی است و اگر بخری کلی سود در انتظار تو ست در حالی که صنعت آن سهم در شرایط رو به افول یا بدی است.مثلا وقتی به شما پیشنهاد می شود که سهم فلان شرکت نفتی را بخرید در حالی که قیمت نفت در حال کاهش است.(البته شرایط استثنا نیز وجود دارد و ممکن است با وجود شرایط بد صنعت شرکتی رشد قیمت کند اما هماهنگ بودن شرکت و صنعت در جهت مثبت عامل مثبت محسوب می شود.)
سهم های عالی اما دیر:
برخی سهم ها هم هستند که توصیه کننده به شما درست توصیه میکند و سهم و صنعت مورد نظر خوب هستند ولی دیر به شما معرفی می کنند.گاهی خبر های خوب زود منتشر می شود و قبل از اثر واقعی آن اتفاق بر سهم خبر آن تاثیر خود را میگذارد و قیمت سهم را بالا می برد. به این اتفاق در اصطلاح پیش خور شدن (هم می تواند مثبت باشد هم منفی) می گویند.
دو بخش برای تصمیم گیری سرمایه گذاری خوب وجود دارد (فرض بر این است که هدف شما نگه داشتن سهام در سبدتان برای یک دوره است):
بخش اول:
شناسایی یک سهم که آینده خوبی دارد. این شناسایی را باید بر اساس تحلیل بنیادی با توجه به مواردی مانند صنعت آن سهام ٬ محصولات و یا خدمات تولیدی ٬ صادراتی یا وارداتی بودن ، سودسازی شرکت ، سرمایه ثبت شده و … انجام دهید.
اگر به آشنایی با مطالب آموزشی سود سازی شرکت علاقه مند هستید پیشنهاد می کنیم eps چیست؟! را مطالعه بفرمایید.
بخش دوم:
به دست آوردن قیمت مناسب برای خرید سهم و بعد از آن در نظر گرفتن سهم برای رسیدن به محدوده مناسب برای خرید. شما با استفاده از صورت های مالی شرکت باید سود پیش بینی و شرایط شرکت را بررسی کنید و همچنین با استفاده از تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن نقطه ورود مناسب برای خرید سهم بهره ببرید.
و در نهایت بسیار اموزش موفقیت در بورس مهم است که شما بتوانید بر روی رفتار خود در معامله گری کنترل پیدا کنید. یاد بگیرید که هیچ وقت در روز های بد و خوب بازار هیجانی تصمیم نگیرید.
نکته مهم:
برای موفقیت در بورس باید از هر دو تحلیل بنیادی و تکنیکال در کنار هم بهره برد و طراحی یک استراتزی معاملاتی اموزش موفقیت در بورس برای هر معامله گر اقدامی مهم برای حرفه ای شدن در امر سرمایه گذاری و کسب سود می باشد.
مدیریت سرمایه در بورس چگونه موفقیت شما را تضمین میکند؟
چگونگی مدیریت سرمایه در بورس یکی از موضوعاتی می باشد که هر سرمایه گذار در بدو ورود به بازارهای مالی باید آن را آموزش دیده و در معاملات خود استفاده کند. یکی از انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا هر بازار مالی دیگری کسب سود می باشد و این هدف موجب شده که بسیاری از سرمایه گذاران وارد این بازار شوند. اما هر سرمایه گذاری در بدو ورود به بازار بورس باید ریسک های این بازار را بپذیرد تا بتواند با آرامش در بازار معامله کند. قبل از ورود به بازارهای مالی و موفقیت در آن هر سرمایه گذاری به 3 اصل مهم و اساسی توجه کند که به شرح زیر می باشد.
- کسب دانش
- مدیریت سرمایه
- شناخت رفتار و روانشناسی بازار
سه اصل بالا از مهم ترین اصولی می باشد که هر سرمایه گذاری برای موفقیت در بازارهای مالی به آن نیاز دارد و به گونه ای که بدون رعایت اصول گفته شده آن چیزی که در نهایت نصیب سرمایه گذار می شود زیان است و تجربه سرمایه گذاران در بورس نیز موید همین موضوع بوده است. از طرفی یکی از اصول اموزش موفقیت در بورس اصلی ذکر شده بحث های مربوط به مدیریت سرمایه در معاملات می باشد به گونه ای که مشاهده شده سرمایه گذاری با علم به موضوع و یادگیری دانش در حوزه مربوطه و از طرفی شناخت رفتار و روانشناسی بازار به سادگی سرمایه خود را از دست داده و علت آن هم عدم مدیریت سرمایه مناسب بوده است.
یکی از نکته هایی که در کلاس های آموزشی مربوط به مدیریت سرمایه در بورس به شدت بر روی آن تاکید دارم این است که سرمایه گذار به محض ورود به بازار سرمایه و در مرحله بعدی آموزش باید ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی حفظ سرمایه قرار دهد و در مرحله بعدی به کسب سود از بازار فکر کند. ایجاد این رویه از ابتدا موجب می شود که درگیر هیجان معاملات نشده و سعی کنید معاملات منظمی داشته باشید. پس از همان ابتدای ورود به بازار سرمایه یا هر بازار مالی دیگر دغدغه این را داشته باشید که سرمایه خود را حفظ کنید.
مبحث Drawdown
در بحث مربوط به مدیریت سرمایه در بورس بهتر است با مثالی این موضوع را روشن کنم. فرض کنید که شما با یک سرمایه ای وارد بازار بورس شده اید و به محض ورود به بورس حدود 30 درصد سرمایه تان را از دست داده اید. ایا با خود فکر کرده اید که برای جبران این ضرر باید به چه میزان سود کنید؟ بر اساس قانون Drawdown سرمایه گذاری که 30 درصد زیان کرده است باید حدود 43 درصد سود کند تا بتواند دوباره به اصل سرمایه خود برسد. حال اگر سرمایه گذار در این حالت 50 درصد زیان کند باید 100 درصد سود کند تا اموزش موفقیت در بورس بتواند به اصل سرمایه خود برسد. این نشان میدهد که حفظ سرمایه در بازار باید اولویت هر سرمایه گذاری باشد و معاملات خود را به گونه ای تنظیم کند که با اطمینان خاطر وارد معامله شود.
معمولا افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند خیلی باید به این موضوع توجه کنند تا با هدف کسب سود کوتاه مدت به سادگی سرمایه خود را از دست ندهند چرا که گفتیم بدست اوردن اصل سرمایه در این حالت بسیار مشکل می باشد. پس حتما اولویت اول سرمایه گذار با فعالیت در هر بازار مالی باید حفظ سرمایه باشد. در بازارهایی مانند فارکس و یا بازار آتی سکه که دارای اهرم می باشد و سرمایه گذار قادر است با چند برابر سرمایه خود معامله کند، حساست موضوع به مراتب بیشتر است چرا که فرضا سرمایه گذار اگر با 5 برابر دارایی خود معامله کند؛ با فرض 1 واحد زیان در سرمایه در کل متحمل 5 واحد زیان می باشد و به همین دلیل باید حساسیت بالاتری نسبت به سرمایه گذاری خود داشته باشد.
محاسبه مقدار سود و زیان (R/R)
یکی از اصول اساسی مدیریت سرمایه در بورس این است که سرمایه گذار در هنگام ورود به معامله باید ریسک و در مقابل میزان بازده خود را تعیین کند ( تعیین میزان RISK/REWARD) قبل از انجام هر معامله سرمایه گذار باید میزان بازدهی خود را از سرمایه گذاری تعیین کند و در طرف مقابل نیز باید بررسی کند که اگر قیمت سهم کاهش پیدا کرد تا چه میزان در بازار زیان می کند. یعنی سرمایه گذار باید بررسی کند که به ازای هر واحد سود حاضر است چه مقدار زیان را تحمل کند. این موضوع به نحوی بررسی میزان ریسک در معاملات می باشد. به طور کلی میزان ریسک به ريوارد در هر معامله باید حداکثر برابر 0.5 باشد.
در مبحث مدیریت معاملات و تعیین R/R در معاملات؛ به عنوان مثال فرض كنيد که قصد خرید سهمی را در قیمت 210 تومان دارید و حد سود سهم 250 تومان و حد ضرر سهم نیز 160 تومان می باشد. آیا در این حالت وارد معامله می شوید؟؟ خب بهتر است بیاییم میزان سود و زیان خود در این معامله را مورد بررسی قرار دهیم. زمانی که سرمایه گذار حد سود 250 تومانی در معامله در نظر میگیرد یعنی انتشار سود 40 تومانی در معامله دارد و زمانی که حد زیان 170 تومانی در نظر میگیرد یعنی انتظار زیان 50 تومانی دارید. حال اگر RISK/REWARD را در این معامله حساب کنید (50/40= 1.25) به عدد 1.235 میرسید که عدد بالایی است و نشان میدهد اصلا نباید وارد این معامله شد چرا که مقدار این نسبت و شرایط ورود به یک معامله خوب را 0.5 در نظر گرفتیم. استفاده از تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مفید و موثر برای تعیین حد سود و حد زیان می باشد
چه میزان زیان را در معاملات لحاظ کنیم؟
یکی از مهم ترین سوالاتی که در کلاس های اموزشی در خصوص مدیریت سرمایه در بورس از من پرسیده می شود این است که چه مقدار زیان از معامله خارج شویم. نکته اول در این خصوص تعیین R/R در معاملات هست که در بخش بالا در خصوص آن صحبت کردیم. اما یکی از عواملی که موجب می شود سرمایه گذاران متحمل زیان زیادی شوند این است که یا حد زیان را در معاملات خود در نظر نمی گیرند و اجازه میدهند که زیانشنان بزرگ تر شده و دیگر تمایلی برای فروش سهم ندارند و یا اینکه با معاملات پی در پی و همراه با زیان باعث از بین رفتن سرمایه شان می شوند. گاهی اوقات میبینیم که معامله گر هیچ نظارتی بر حساب ها ندارد و به زیان اجازه پیشروی می دهد تا جایی که بخش زیادی از سرمایه اش را از دست میدهد. برای مدیریت معاملات باید مقدار زیان خود را طوری تنظیم کنید که در هر معامله بیشتر از 3% کل سرمایه وارد زیان نشوید. حال قصد داریم با یک مثال این بخش را توضیح دهیم. فرض کنید که 100 میلیون تومان دارید و قرار است سهمی مانند سایپا با قیمت 130 تومان را خریداری کنید. حد ضرر خود را در محدوده 100 تومان قرار داده اید. با توجه به در نظر گرفتن 3% زیان در هر معامله که مقدار آن برابر با 3 میلیون تومان می باشد سرمایه گذار باید 100000 برگ سهم خریداری کند و کل سرمایه درگیر در سهم هم 13 میلیون تومان می باشد که حدود 13 درصد کل سرمایه می باشد.
مدیریت سرمایه، طراحی یک سیستم معاملاتی
در مباحث مربوط به مدیریت سرمایه این را مد نظر داشته باشید که همیشه سرمایه گذاران در بازار سرمایه زیان میکنند اما نکته حائز اهمیت این است با یک مدیریت سرمایه درست و منطقی، برایند سوداوری مناسبی داشته باشند تا بتوانند فعالیت همیشگی در بازارهای مالی داشته باشند. از طرفی طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب که بتواند در هر مرحله پاسحگوی نیاز معاملاتی هر سرمایه گذاری باشد برای ترید کردن بسیار لازم و ضروری اموزش موفقیت در بورس است. یعنی سرمایه گذاران برای طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب باید 6 مرحله را اجرا کنند که شامل:
مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید.
مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید.
مرحله سوم: نسبت ریسک و ریوارد خود را تعیین کنید.
مرحله چهارم: مقدار سرمایه ای که قصد ورود به سهم را دارید تعیین کنید.
مرحله پنجم: نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید.
مرحله ششم: از سیستم‌تان استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید.
هر سرمایه گذاری باید قبل از انجام معامله شش مرحله گفته شده را رعایت کند و این اطمینان خاطر را داشته باشد که مرحله به مرحله را اجرا کند . به عنوان مثال در مرحله پنجم گفته شده که ” نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید ” یعنی اگر وارد معامله ای شدید که به حد زیان رسید سریعا از معامله خارج شوید.
هشدار! آیا آموزش بورس برای موفقیت در دنیای سرمایه‌گذاری کافی است؟
یکی از راه‌های جلوگیری از کم ارزش شدن پولتان، سرمایه‌گذاری آن در بازارهای مالی مانند بازار بورس است. اما آیا می‌توان بدون دانش وارد این بازار شد؟ قطعا خیر. چرا که با سرمایه‌گذاری در بازار بورس بدون دانش کافی، نه تنها ارزش پولتان حفظ نمی‌شود بلکه ممکن است کل سرمایتان را هم از دست بدهید! پس منطقی‌ترین راه یادگیری نحوه معامله دراین بازار است. گاهی اوقات افراد تصور میکنند آموزش بورس تنها عامل موفقیت در بازار سرمایه است اما اینطور نیست و باید به عوامل تاثیر گذار دیگر نیز توجه نمود .
قبل از هر چیز، موضوعات اصلی آموزشی را با هم بررسی می‌کنیم و سپس وارد سایر نکات می‌شویم .
عوامل آموزشی تاثیرگذار بر موفقیت در بازار بورس
با مطالعه مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار ، می‌توانید به 3 عامل مهم بازار بورس یعنی، تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی تسلط کافی پیدا کنید .
تحلیل تکنیکال
در دوره‌های آموزش بورس با تحلیل تکنیکال به طور کامل آشنا خواهید شد. در تحلیل تکنیکال، تحلیلگران با توجه به نمودار قیمت و تاریخچه آن به بررسی روند سهم خود می‌پردازند . ( اطلاعات بیشتر )
تحلیل بنیادی
در تحلیل بنیادی تحلیلگران با توجه به شرکت و نحوه عملکرد و سوددهی شرکت مربوطه به تحلیل سهام می‌پردازند .
تابلوخوانی
تابلوخوانی به مجموعه بررسی‌‌ها و مشاهدات مربوط به یک سهم از قبیل بررسی سفارش‌های خرید و فروش، حجم و تغییرات سفارش‌ها، تعداد معاملات و نوسانات قیمت، رفتار حاضران در بازار گفته می‌شود. در واقع با استفاده از تابلو می‌توانید درصد عظیمی از اطلاعات بازار بورس ایران را در مورد معاملات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متوجه شوید .
اما آیا این به تنهایی کافی است؟ در جواب باید گفت خیر و آشنایی با عوامل دیگر و توجه به آنها در موفقیت شما در بازار بورس تاثیرگذار است
سایر عوامل تاثیرگذار بر موفقیت در بازار بورس
در کنار مقالات و دور‌های آموزشی، باید به عوامل زیر نیز توجه کنید و جنبه‌های مختلف را در نظر بگیرید .
روانشناسی بازار
یکی از عواملی که در معاملات خود باید به آن مسلط باشید، روانشناسی بازار است. یعنی ضمن انجام معاملات خود، باید هیجانات و احساسات خود را کنترل کنید و از انجام معاملات هیجانی بپرهیزید. درواقع باید هدفگرا و منضبط باشید. در راستای یادگیری روانشناسی بازار مطالعه مقاله‌هایی در این باره می‌تواند کمک شایانی به شما بکند .
مدیریت ریسک
یکی دیگر از عوامل موثر در سودآوری شما در این بازار، مدیریت ریسک شماست. شما می‌توانید با انتخاب یک پرتفوی مناسب سود خوبی از بازار بگیرید. نکته مهم‌تر در رابطه با مدیریت ریسک، انتخاب حدضرر برای معاملات خود است که با تعیین حدضرر از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید .
برای موفقیت بیشتر در بازار سرمایه باید حواستان به تمام اتفاقات پیرامون نیز باشد. گاهی اوقات سهام شرکتها برطبق تحلیل‌ها پیش نمی‌روند و متاثر از اخبار هستند پس باید خبرهای روز را از پایگاه‌های معتبر خبری پیگیری کنید تا بتوانید با توجه به تغییرات بازار، سود خوبی کسب کنید .
تجربه
تجربه چیزی نیست که یک شب بتوانید آن را بدست بیاورید بلکه باید سعی کنید همواره از معاملاتی که انجام می‌دهید درس بگیرید. همچنین می‌توانید مقالات مربوط به تجارب بزرگان در مورد بازار سرمایه را در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه نموده و از آنها بهره ببرید. یادتان باشد برای بدست آوردن تجربه و حرفه‌ای شدن باید صبور باشید .
روند کلی بازار را در نظر بگیرید
قبل از خرید و فروش یا هرگونه اقدامی، باید روند کلی بازار را در نظر بگیرید. تحلیل و بررسی روند کلی بازار با ابزار تحلیل تکنیکال و بنیادی امکان‌پذیر است و این فرصت را به شما میدهد تا شرایط حاکم به بازار را قبل از معامله شناسایی کنید. به طور مثال خرید یک سهم خوب در روند نزولی می‌تواند انتظارات شما و تحلیلی که صرفا از سهم دارید را به‌کلی تغیر دهد و این اهمیت تحلیل روند کلی بازار را نشان میدهد .
سبد سرمایه تان را متنوع کنید
یکی از اصلی‌ترین اصول فعالیت در بازار بورس، تنوع سبد و سهم خریداری شده است. تنوع سبد سرمایه‌گذاری به شما کمک میکند تا اگر صنعتی یا سهمی به هر علت به افت و اصلاح همراه بود، شما بتوانید با تکیه بر متنوع بودن سبدتان از بازار بهره کافی را ببرید و به عبارتی دیگر تک سهم یا تک صنعت نبوده باشید .
چطور سهام مناسب را شناسایی کنیم
استراتژی‌های مختلفی برای شناسایی سهم مناسب وجود دارد که افراد مختلف متناسب با تجربه و سبک معاملاتی خود اقدام به شناسایی سهم مناسب میکنند. به طور کلی بهره‌گیری از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی به شما در شناسایی سهم مناسب کمک خواهند کرد. کارگزاری اقتصاد بیدار با فراهم کردن مقالات آموزشی از مفاهیم تحلیل تکنیکال و بنیادی و همچنین دوره‌های آموزشی به شما عزیزان کمک میکند تا به این مباحث تسلط پیدا کرده و بهترین سهم‌ها را از بهترین صنعت‌ها تشخیص و به آن ورود کنید .
جمع‌بندی
همان‌طور که مشاهده کردید آموزش به تنهایی باعث کسب موفقیت در بازار سرمایه نمی‌شود. عواملی همچون روانشناسی بازار، مدیریت ریسک، پیگیری خبرها و کسب تجربه نیز در کسب موفقیت بسیار تاثیرگزار می‌باشند. امروزه بستر آموزش و یادگیری بسیار گسترده است. و افراد زیادی چه با دانش چه بی دانش دست به آموزش می‌زنند. اما منطقی تر این است که از اساتید مجرب برای یادگیری استفاده کنید. همچنین اگر نگران هزینه‌های کلاس‌های اموزش موفقیت در بورس آموزشی هستید. می‌توانید از سایت‌های معتبر آموزشی که بطور کاملا رایگان مطالب را در اختیار شما قرار میدهند بهره کافی ببرید و معاملات پرسودی داشته باشید. یکی از سایت‌هایی که مطالب آموزشی مفید و جامعی را در اخیار شما قرار میدهد سایت کارگزاری اقتصاد بیدار می‌باشد. که می‌توانید جهت یادگیری از آن استفاده نمایید .
دیدگاه شما